Timbuktu
Der Hund Mr. Bones zieht mit seinem obdachlosen und schizophrenen Herrchen Willy durch die Straßen von Baltimore. Willy geht es schlecht, er hustet und spuckt Blut. Er erzählt Mr. Bones von Timbuktu, einem jenseitigen Ort, an den es ihn bald ziehen wird. Als Willy schließlich nach Timbuktu zieht, bleibt Mr. Bones auf sich allein gestellt zurück. Das Leben verschlechtert sich für ihn.Handlungsorte
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